中信银行投资顾问岗(A005335)
社招全职5年以上财富管理室地点：厦门状态：招聘♡ 收藏
工作描述
岗位职责 1.主动协助私行客户经理盘点私行客户，不断深化和完善客户KYC，针对不同类型客群及客户，提供营销策略及营销建议； 2.主动推动并参与重点私行客户会谈，向高净值客户提供综合金融服务方案，通过客户陪访形成示范效应，以实战赋能一线，提升一线专业能力； 3.定期组织和参与管辖片区的客户沙龙活动，作为主讲人为私行客户提供各类金融或非金融服务； 4.结合总行资产配置委员会策略、资产配置工具等，制定分行工作目标及推动策…
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