蚂蚁金服蚂蚁集团-理财师（不持证）-杭州
社招全职1年以上金融-理财师地点：杭州状态：招聘
任职要求
1、第一学历全日制本科及以上学历，普通话标准、熟练操作电脑办公软件； 2、具有1年以上银行或证券对客理财产品销售经验，对线上理财事业具备极高热情，持有AFP,CFP,RFP证书优先考虑； 3、具有极佳的服务意识、沟通及理解能力，缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力。
工作职责
1、通过电话/在线等多种服务方式，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务； 2、维护高净值客户，包括收集和管理客户资料，分析和洞察客户需求等，同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案，提升客户的AUM； 3、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系，提升客户财富管理体验。
包括英文材料
学历+
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社招1年以上金融-理财师
1、通过电话/在线等多种服务方式，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务； 2、维护高净值客户，包括收集和管理客户资料，分析和洞察客户需求等，同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案，提升客户的AUM； 3、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系，提升客户财富管理体验。
更新于 2025-09-22
社招1年以上金融-理财师
1、通过电话/在线等多种服务方式，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务； 2、维护高净值客户，包括收集和管理客户资料，分析和洞察客户需求等，同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案，提升客户的AUM； 3、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系，提升客户财富管理体验。
更新于 2025-07-18
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更新于 2025-09-27
社招3年以上金融-理财师
1、负责理财师团队的招募及搭建，完成新人融入、团队赋能培养、团队梯队搭建及团队文化建设工作； 2、带领团队完成各项业务指标，包括但不限于销售目标的拆解及跟进，对所在团队业绩负责； 3、通过培训提升理财师销售技巧、客户维护和资产配置能力，从而推动客户AUM增长； 4、确保理财师销售流程符合合规要求，管控业务开展中的合规风险； 5、收集市场信息，分析行业动态，负责与其他部门配合，推进销售流程、产品策略不断优化迭代。
更新于 2025-07-01