TCL资本运作高级经理80439525
任职要求
1、教育与职业背景：具有本科及以上学历；至少具备六年以上在投资银行、证券公司投行部或专业资本运作机构的相关工作履历，并拥有主导完成港股或A股IPO、并购、再融资等成功项目案例。 2、专业技能与项目经验：熟悉港股与A股市场的上市规则、监管框架及项目执行流程，在财务建模、估值分析和跨境交易架构设计方面具备扎实能力；请在简历中列明曾…
工作职责
1、核心资本项目领导：全面负责公司于港股及A股市场的核心资本运作项目，包括但不限于并购重组、IPO、分拆上市及再融资等，须具备独立领导复杂项目从方案设计、执行到最终落地的全流程实战经验。 2、全球化融资执行：规划并执行与公司全球业务相匹配的多元化融资方案（涵盖股权、债权等），主导融资项目的全过程，旨在优化资本结构并严格控制融资成本与风险。 3、产业投资与并购主导：在全球范围内主导战略性投资与并购项目，负责从标的搜寻、尽职调查、交易谈判至投后整合的全链条工作，切实达成技术与商业的战略协同。 4、资本市场价值管理：深度参与公司的市值管理和投资者关系维护，善于通过专业的资本市场沟通，清晰、有效地向投资界传达公司的核心价值与发展前景。 5、前沿战略研究与支持：密切追踪重点行业的政策动向、技术趋势及竞争格局，开展深入的专项研究，为公司的顶层资本战略与中长期发展规划提供关键的决策支持。
1. 负责融资项目执行 * 协助公司完成Pre-IPO融资工作； * 对接VC、PE、产业资本、国资基金及战略投资人； * 参与融资方案设计、估值分析、交易结构讨论及投资条款谈判； * 协调财务、法务、业务团队及外部中介机构推进融资项目落地。 2. 投资者关系管理 * 建立并维护国内外投资机构资源网络； * 定期组织投资人沟通、管理层会议及项目路演； * 持续跟踪AI行业资本市场动态及重点机构投资策略； * 维护投资人数据库及融资管道（Pipeline）。 3. IPO项目支持 * 参与公司境内外上市筹备工作； * 协调券商、律师、会计师等中介机构； * 协助完成招股书、投资者材料及资本市场相关文件准备； * 推进上市前股权融资与资本市场规划。 4. 战略研究与资本市场分析 * 跟踪AI、大模型、企业服务及科技行业资本市场动态； * 分析可比公司估值及融资案例； * 为管理层提供融资及资本运作建议。
1.基于公司长期业务目标与技术路线图，参与制定年度及中长期资本支出战略，评估不同投资方案（如扩产、设备升级、新技术引入）对成本、产能和财务状况的影响； 2.建立健全并持续优化CapEx 预算/审批/执行的端到端流程与管理制度，确保投资活动合规、高效； 3.开发和维护CapEx modeling（投资模型），包括新厂建设、产线扩充、大型设备采购等项目投资模型； 4.开展CapEx业界/公司内部Benchmark（对标分析） ，研究行业最佳实践、投资强度（如每千片晶圆产能投资额）及设备采购成本，识别差距与优化机会； 5.作为关键枢纽，与财务、采购、各厂Site IE，设备工程、生产制造及研发部门紧密合作，收集需求、协调资源、确保项目落地。
1、投融资法律支持：全程参与公司股权投资、债权融资、并购重组、资产交易等投融资项目，负责项目法律尽职调查、交易结构梳理、法律风险研判，起草、审核、修订投资协议、增资协议、股东协议、对赌协议、借款协议等全套投融资法律文件，出具法律意见、风险分析报告，保障投融资项目合法合规推进； 2、上市相关法务工作：协助公司IPO、挂牌、再融资等资本市场相关工作，配合中介机构梳理上市合规体系，核查公司业务、股权、合规、合同等上市相关法律问题，整理上市法务底稿，处理上市过程中的法律瑕疵整改、合规论证，保障上市进程合规有序； 3、合同和架构管理：负责评估公司各类股权架构设计和需求，审阅和起草境内外主体公司治理文件，把控公司合规治理风险。
1）参与被投企业整体退出策略制定及落地执行； 2）追踪上市被投企业业绩及市场表现，选择减持窗口及减持方式，完成项目执行； 3）参与一级半/二级等资本市场项目投资研究及判断