蚂蚁金服蚂蚁集团-保险规划顾问-香港
任职要求
1、持有香港保险中介人有效牌照(第1&3类活动牌照);
2、金融/经济/会计等相关专业本科及以上学历,具备 CFP、CPA、STEP或FRM认证者优先,了解跨境税务、家族信托等业务者加分;
3、2年以上财富管理或保险销售经验相关,具备面向高净值客户…工作职责
1、作为保险规划顾问,通过客户访谈、财务分析等工具,识别高净值客户的保障、财富传承、税务规划等需求,并制定符合其风险偏好与投资目标的定制化海外资产配置解决方案; 2、能够独立完成需求洞察、产品推荐、客户投保和长期服务的全链路销售闭环; 3、筹办相关的私享会及专题活动,与内外部合作伙伴保持密切联系,推动营销运营方案的规划与落地; 4、通过成熟的客户面谈技巧和的销售能力达成业务目标,推动业务规模化发展,发展和维护客户关系,以确保客户美誉度和品牌影响力; 5、与产品、运营等各业务方协调合作,不断提升体系化业务流程,支持推动数字化营销工具的业务创新。
1. 智能体核心功能研发与优化:专注于金融场景智能体(如智能理财顾问、智能投研助手、智能保险规划顾问等)的功能开发,运用先进AI技术助力提升服务效率和优化用户体验; 2. 产品技术架构设计与落地:基于金融领域业务需求,设计、实现并优化多智能体技术体系,解决复杂场景问题,确保产品的高可用性和稳定性; 3. 技术调优与创新:负责核心技术节点调优,涵盖知识工程优化、智能体工作流优化、提示词调优、大模型微调、稳定性与性能优化等; 4. 前沿技术攻关:关注并引入AI领域前沿技术,进行重点难点技术攻关,将前沿创新转化为实际业务价值。
1、负责搭建蚂蚁保平台负责高净值用户服务的精英规划师团队,包括但不仅限于选拔人才、搭建人才成长梯队,动态维持团队内人员结构合理。 2、负责梳理制定精英规划师团队的服务标准、服务流程、并在培训团队、运营团队的支持下,打磨精英规划师的服务能力和服务水准。 3、制定精英规划师团队的销售策略,明确过程和结果指标,带领精英划师团队达成业务目标,包括但不限于拆解目标、制定举措、推动落地、复盘检视。 4、确保保险规划师作业符合公司合规要求,及时发现并处置新发风险。 5、协助公司优化业务流程、产品策略。
蚂蚁AI金融智能-财富保险事业群是全球范围内领先的金融科技团队,在这里有家喻户晓的国民级产品,也有十年磨剑不为人知的关键技术,在智能技术风起云涌的今天,我们召唤愿意追逐金融科技技术风暴的热血灵魂! 这里有聪明靠谱的伙伴、蓬勃生长的业务:这里有过吴文俊人工智能科技进步一等奖、有过数以百计的顶会论文;这里有引领时代的AI金融服务管家“蚂小财”和金融专家业务助手“支小助”;大模型已经成为落地业务的亮眼产品,惊涛骇浪中我们依然扎实前行。 技术理想主义的信念未曾动摇,用科技让世界更好的初心未曾改变!我们期待享受风暴铮铮的你,期待绽放青春昂扬的你,期待和你一起在技术星河里留下痕迹! 服销智能技术团队致力于应用业界最先进的大模型技术,让高质量金融服务人人可得;构建“AI+人工”新服销模式,推动财富和保险行业智能化转型,让创新带来新增长。团队推出的AI金融管家“蚂小财”是蚂蚁集团旗下AI First的核心战略,为用户提供包括行情解读、持仓分析、基金产品诊断、保险方案规划、智能理赔等专业服务,已经连接了200多家基金公司、券商、保险公司、财经媒体等专业机构,以及超1.5万位专业财经创作者;AI金融助手“支小助”被集成入蚂蚁10+场景,已规模化验证,提升了150%的专家销售效率、400%的专业研究效率。团队同学来自清华、北大、复旦、浙大、哈佛、牛津、剑桥、加州大学伯克利分校、新加坡国立大学等海内外知名院校,团队累计申请专利数百个,顶会论文数十篇,有着浓厚的技术创新和探索氛围,期待和更多同学一起打破天花板,创造新未来。 职位描述: 1. 负责提升大模型的金融专业和分析能力,构建业界领先的金融大模型。工作职责包括但不限于:训练数据构建、模型架构和post-training优化、能力评测体系搭建、高效推理等,持续提升大模型在智能对话、金融报告生成等金融专业场景的能力。 2. 探索大模型在金融专业领域的应用边界,进行应用原型开发与测试,推动技术创新与业务落地。

一、职位概述 该岗位负责公司保险行业相关小程序与公众号的整体规划与产品运营工作,围绕用户增长、产品体验与业务转化进行体系化建设。需要具备成熟的产品运营能力、对保险业务有理解,并能够推动 AI 在 C 端场景中的产品化落地。岗位涉及跨团队协作、业务需求拆解、功能设计策划、项目推进与数据驱动增长等综合能力。 二、主要工作职责 1. 产品规划与功能迭代管理 ①负责小程序、公众号的整体规划与功能设计,推动保单服务、商品、保全服务、理赔服务等核心模块的持续优化 ②撰写 BRD,组织评审并推进研发上线 2. AI 产品能力落地 ①主导 AI 顾问、智能问答、智能推荐等 AI 场景的规划与实施。 ②与模型团队、技术团队协作,推进大模型能力在保险业务中的产品化应用。 3. 用户增长与营销的产品策略制定 ①基于用户行为数据,制定并执行增长相关的营销产品策略,包括拉新、留存、活跃及转化提升。 ②优化用户路径、信息结构与交互流程,提升整体体验。 4. 数据监控 ①搭建指标体系,能看清小程序与公众号的核心数据,识别增长机会或产品问题。 ②定期输出分析报告及迭代建议,为产品和业务决策提供依据。 5. 跨团队项目协同 ①与研发、设计、合规等团队紧密协作,推动产品按期上线并稳定运行。 ②负责功能上线后的复盘与持续优化。