蚂蚁金服蚂蚁集团-保险规划顾问-香港
任职要求
1、持有香港保险中介人有效牌照(第1&3类活动牌照);
2、金融/经济/会计等相关专业本科及以上学历,具备 CFP、CPA、STEP或FRM认证者优先,了解跨境税务、家族信托等业务者加分;
3、2年以上财富管理或保险销售经验相关,具备面向高净值客户的服务经验,对香港保险市场及产品具有深刻理解;
4、判断力敏锐,具备出色的人际交往能力,清晰流畅的语言表达能力,快速学习能力。具备团队协作精神,有创新意识;
5、恪守职业道德,具备优良的品德和诚信准则ꔷ 普通话、英语可以作为工作语言,广东话流利加分。
工作职责
1、作为保险规划顾问,通过客户访谈、财务分析等工具,识别高净值客户的保障、财富传承、税务规划等需求,并制定符合其风险偏好与投资目标的定制化海外资产配置解决方案; 2、能够独立完成需求洞察、产品推荐、客户投保和长期服务的全链路销售闭环; 3、筹办相关的私享会及专题活动,与内外部合作伙伴保持密切联系,推动营销运营方案的规划与落地; 4、通过成熟的客户面谈技巧和的销售能力达成业务目标,推动业务规模化发展,发展和维护客户关系,以确保客户美誉度和品牌影响力; 5、与产品、运营等各业务方协调合作,不断提升体系化业务流程,支持推动数字化营销工具的业务创新。
1. 智能体核心功能研发与优化:专注于金融场景智能体(如智能理财顾问、智能投研助手、智能保险规划顾问等)的功能开发,运用先进AI技术助力提升服务效率和优化用户体验; 2. 产品技术架构设计与落地:基于金融领域业务需求,设计、实现并优化多智能体技术体系,解决复杂场景问题,确保产品的高可用性和稳定性; 3. 技术调优与创新:负责核心技术节点调优,涵盖知识工程优化、智能体工作流优化、提示词调优、大模型微调、稳定性与性能优化等; 4. 前沿技术攻关:关注并引入AI领域前沿技术,进行重点难点技术攻关,将前沿创新转化为实际业务价值。
1、负责搭建蚂蚁保平台负责高净值用户服务的精英规划师团队,包括但不仅限于选拔人才、搭建人才成长梯队,动态维持团队内人员结构合理。 2、负责梳理制定精英规划师团队的服务标准、服务流程、并在培训团队、运营团队的支持下,打磨精英规划师的服务能力和服务水准。 3、制定精英规划师团队的销售策略,明确过程和结果指标,带领精英划师团队达成业务目标,包括但不限于拆解目标、制定举措、推动落地、复盘检视。 4、确保保险规划师作业符合公司合规要求,及时发现并处置新发风险。 5、协助公司优化业务流程、产品策略。
蚂蚁AI金融智能-财富保险事业群是全球范围内领先的金融科技团队,在这里有家喻户晓的国民级产品,也有十年磨剑不为人知的关键技术,在智能技术风起云涌的今天,我们召唤愿意追逐金融科技技术风暴的热血灵魂! 这里有聪明靠谱的伙伴、蓬勃生长的业务:这里有过吴文俊人工智能科技进步一等奖、有过数以百计的顶会论文;这里有引领时代的AI金融服务管家“蚂小财”和金融专家业务助手“支小助”;大模型已经成为落地业务的亮眼产品,惊涛骇浪中我们依然扎实前行。 技术理想主义的信念未曾动摇,用科技让世界更好的初心未曾改变!我们期待享受风暴铮铮的你,期待绽放青春昂扬的你,期待和你一起在技术星河里留下痕迹! 服销智能技术团队致力于应用业界最先进的大模型技术,让高质量金融服务人人可得;构建“AI+人工”新服销模式,推动财富和保险行业智能化转型,让创新带来新增长。团队推出的AI金融管家“蚂小财”是蚂蚁集团旗下AI First的核心战略,为用户提供包括行情解读、持仓分析、基金产品诊断、保险方案规划、智能理赔等专业服务,已经连接了200多家基金公司、券商、保险公司、财经媒体等专业机构,以及超1.5万位专业财经创作者;AI金融助手“支小助”被集成入蚂蚁10+场景,已规模化验证,提升了150%的专家销售效率、400%的专业研究效率。团队同学来自清华、北大、复旦、浙大、哈佛、牛津、剑桥、加州大学伯克利分校、新加坡国立大学等海内外知名院校,团队累计申请专利数百个,顶会论文数十篇,有着浓厚的技术创新和探索氛围,期待和更多同学一起打破天花板,创造新未来。 职位描述: 1. 负责提升大模型的金融专业和分析能力,构建业界领先的金融大模型。工作职责包括但不限于:训练数据构建、模型架构和post-training优化、能力评测体系搭建、高效推理等,持续提升大模型在智能对话、金融报告生成等金融专业场景的能力。 2. 探索大模型在金融专业领域的应用边界,进行应用原型开发与测试,推动技术创新与业务落地。
担任集团Global Mobility负责人,负责制定和实施全球员工流动战略,优化流程与合规管理,建立合作伙伴关系,推动跨部门协作,进行数据分析与报告,并领导全球移动性团队,以提升员工流动效率和体验。 1. 策略规划与执行:根据公司的全球业务战略,制定并实施全面的全球员工流动战略和政策,包括但不限于跨国派遣政策、税收与福利规划、签证与移民支持、归国安置计划等。 2. 流程优化与管理:持续优化全球员工流动的端到端流程,包括需求分析、方案设计、成本预算、执行监控及效果评估,提升效率并降低运营成本。 3. 合规管理:确保所有全球员工流动活动严格遵守各国法律法规及行业规范,包括劳动法、税法、移民法等,管理并降低合规风险。 4. 合作伙伴关系建立:与第三方服务提供商(如移民顾问、税务顾问、保险公司等)建立并维护良好的合作关系,确保服务质量与成本效益。 5. 跨部门协作:与人力资源部其他模块(如招聘、员工关系)、法务部、财务部以及全球业务单元紧密合作,解决复杂的员工流动问题,提升员工体验。 6. 数据分析与报告:运用数据分析工具,对全球员工流动数据进行跟踪分析,提供洞察报告,为管理层决策提供支持。 7. 团队建设与领导力发展:领导并发展一个高效、专业的全球移动性团队,提供必要的培训和发展机会,提升团队整体能力。