蚂蚁金服蚂蚁集团-理财师（持证）-成都
社招全职2年以上金融-理财师地点：成都状态：招聘
任职要求
1、本科（含）以上学历，普通话标准、熟练操作电脑办公软件
2、具有2年以上银行或证券对客理财产品销售经验，对线上理财事业具备极高热情。具有基金从业资格证。持有AFP,CFP,RFP证书优先考虑
3、具有极佳的服务意识、沟通及理解能力，缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力
4、有良好的抗压能力及协调能力，擅长跨团队协作；有创新意识和团队精神，乐观积极，独立担当工作职责
岗位描述：
1、通过电话/在线等多种服务方式，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务
2、维护高净值客户，包括收集和管理客户资料，分析和洞察客户需求等，同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案，提升客户的AUM（资产管理规模）
3、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系，提升客户财富管理体验包括英文材料
学历+
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社招1年以上金融-理财师
1、通过电话/在线等多种服务方式，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务； 2、维护高净值客户，包括收集和管理客户资料，分析和洞察客户需求等，同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案，提升客户的AUM； 3、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系，提升客户财富管理体验。
更新于 2025-09-22
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更新于 2025-09-12
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更新于 2025-07-14
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更新于 2025-09-15